Sistema exclusivo de gestão inteligente para acompanhamento personalizado de clientes premium. Cada detalhe do seu planejamento financeiro centralizado em uma plataforma segura e eficiente.
O JARVIS é nossa plataforma proprietária de Customer Relationship Management desenvolvida especificamente para gestão de patrimônio de alto padrão. Diferente de CRMs genéricos do mercado, o JARVIS foi desenhado do zero para atender as particularidades do planejamento financeiro premium: seguros complexos, holdings, investimentos sofisticados, planejamento sucessório e relacionamento personalizado de longo prazo.
Cada cliente tem acesso à sua área exclusiva onde pode visualizar em tempo real: apólices de seguros contratadas com vencimentos e coberturas, estrutura de holdings e participações societárias, plano de previdência privada com projeções atualizadas, investimentos consolidados, documentos importantes, histórico completo de interações, e próximos passos recomendados para otimização patrimonial.
Para nós, o JARVIS é ferramenta estratégica de trabalho: alertas automáticos de vencimentos, oportunidades de cross-sell inteligente, análise preditiva de necessidades futuras, dashboard executivo com visão consolidada da carteira, e relatórios personalizados para apresentações a clientes. Resultado: zero informação perdida, máxima eficiência operacional, e experiência premium para o cliente.
Visualização consolidada de todas apólices (vida, invalidez, doenças graves), alertas automáticos 90 dias antes do vencimento, comparativo de coberturas vs necessidades atuais, e histórico de sinistros. Nunca mais perca renovação ou fique subcoberto.
Organograma visual de sua estrutura patrimonial: holdings, sub-holdings, empresas operacionais, participações societárias, beneficiários designados. Atualização em tempo real conforme alterações contratuais. Essencial para governança e sucessão.
Simulador interativo de previdência privada: quanto terá acumulado em X anos, qual renda mensal será gerada, comparativo PGBL vs VGBL, impacto de aportes extras, e análise de diferentes cenários de rentabilidade. Tudo atualizado automaticamente.
Armazenamento seguro e criptografado de: apólices, contratos sociais, testamentos, procurações, laudos médicos, declarações de IR. Acesso via biometria ou 2FA. Compartilhamento seletivo com familiares ou assessores quando necessário.
Notificações proativas via email/WhatsApp: vencimento de seguros, prazo para contribuição PGBL (maximizar dedução IR), oportunidades de portabilidade com economia, mudanças legislativas que impactam seu planejamento (ITCMD, Reforma Tributária).
Chat integrado para dúvidas rápidas, agendamento de reuniões estratégicas, solicitação de cotações e propostas. Histórico completo de conversas. Tempo médio de resposta: 4 horas em dias úteis. Atendimento humanizado e personalizado.
Se você já é cliente Lions Corretora, faça login no JARVIS para acessar seu painel personalizado com todas as informações do seu planejamento financeiro.
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